דברים שכדאי לדעת לפני בחירת תוכנת CRM לעסקים

מהו המענה הנדרש ליזמים המחפשים אחר תוכנת CRM לעסקים? ראשית כל, חשוב שיהיה תיעוד איכותי של הלקוח, מצב ההתקשרות עמו ופרטי ההתקשרות שנמסרו. שנית, במידה ומדובר בהתקשרות על בסיס משימתי, בו יש לבצע מספר משימות שמהוות המשך לקודמותיהן, יש לתעד את המשימות ולדאוג שיפורסמו התראות לביצוען.

תיעוד לקוחות במערכת

התיעוד צריך להתבסס על פרטי ההתקשרות של הלקוחות, על מענה העבודה הנדרש עבורם ועל פרטי המענה שסוכמו מולם. כל זה מתועד בכרטיסיית לקוח ייעודית המשתפת את כל המידע לגביו. בדרך זו, אינכם נדרשים לזכור מי מהפרטים שסגרתם מול איזשהו לקוח, רק לתעד בזמן אמת על תוכנת CRM לעסקים על מנת לספק מענה איכותי בכל מצב.

הזנת משימות לקוח לביצוע

מערכת CRM לעסקים צריכה להיות מערכת משימתית, המאפשרת להזין משימות שירותיות שסוכמו מול הלקוחות שלהם. בכל כרטיסיית לקוח יש לתעד את המשימות שסוכמו מולו ואם מדובר על משימות-רצף, בהן פעולה אחת מובילה לרעותה, יש לתעד זאת תוך יצירת קישורים מתאימים. פעולה זו מתאימה במיוחד לבתי עסק משימתיים כמו חברות קידום, חברות פיתוח תוכנה, חברות עיצוב באינטרנט וכד’.

פרסום התראות על המשימות

ההתראות הנן אוטומטיות ממש כמו השעון המעורר בטלפון או התראות של יומנים אלקטרוניים. הן מתפרסמות בכל פעם שמדליקים את המערכת ומאפשרות לכם, כבעלי עסקים, לדעת שיש מה לבצע, וחשוב לבצע זאת על פי תאריכי היעד שמופיעים בכל משימה.

משלוח משימות לעובדים ומעקב אחריהן

את המשימות עליהן מתריעה המערכת ניתן לנתב לעובדים בארגון ולבחון את ביצוען בזמן אמת, לקבל דיווחים על סיומן המשוער ולהתכונן למשימות ההמשך, בהתאם. במידה ומדובר במשימה אחרונה שסוגרת סשן שירות מול לקוח מסוים, המערכת תפרסם עדכון על סיום ההתקשרות ואז מומלץ יהיה להתקשר מחדש עם אותו לקוח לצרכי עבודה נוספת לתקופת הזמן הבאה.

תוכנת CRM לעסקים מבית Fix Digital

תוכנה זו מתפקדת גם כמערכת רישום לקוחות וגם כמערכת ERP לחלוקת משימות לביצוע עבור לקוחות בין העובדים. המערכת חיונית לעסקים משימתיים כמו חברות קידום, חברות פיתוח וחברות עיצוב גרפי ממוחשב. תוכנת CRM לעסקים יכולה לשמש גם עסקים מתחום נותני השירותים, ולא המשימות, במידה ונוצר עומס לקוחות כבד המצריך תיעוד מסודר.