סוגיות נבחרות על מערכת CRM לעסקים

מה מומלץ שתכיל בימינו מערכת CRM לעסקים? כאשר יש לכם לקוחות מרובים הנדרשים למענה משימתי רב שלבי, נדרשת מערכת CRM שתוכל לתת להם את המענה הטוב ביותר שהם יוכלו לקבל, מחד, ושאתם, בתור קבוצה עובדת, תוכלו להשלים את המשימות עבורם ביעילות ובקלות. איזו מערכת CRM לעסקים אתם באמת צריכים בעסק שלכם?

תיעוד לקוחות חדשים ורישום משימותיהם

פתיחת כרטיס לקוח לצרכי תיעוד ראשוני, הזנת משימות שיש לבצע עבורו, ואם מדובר במשימות רב שלביות, ציון כל השלבים בסדר כרונולוגי. אלו הם שלבי ההתקשרות הראשוניים עם הלקוחות, והם חיוניים להיכרות בסיסית עמם על מנת שניתן יהיה לטפח מערך שירות יעיל ועבודה משותפת ארוכת טווח.

קבלת התראות על משימות לקוח

מערכת CRM לעסקים מומלצת מתפקדת כמערך התראות לגבי משימות. מערך התראות זה מזין את כל המשימות שדווחו ויוצר התראות עבורן. לא מדובר בטיפול בלקוח בודד או על פי סדר הרישום של הלקוחות אלא על פי סדר נכונותן של ביצוע המשימות. לכן, יום עבודה עם המערכת עשוי להכיל ביצועים של משימות עבור מספר לקוחות שונים. המטרה היא לטפל בכל לקוח ביעילות בד בבד מבלי שמי מהם יחוש עיכוב או הקפאת תהליכי עבודה.

חלוקת משימות העבודה בין העובדים

מערכת CRM לעסקים צריכה לתפקד גם כמערכת ERP ארגונית ולתעל את המשימות בין העובדים השונים בארגון. בדרך זו לא רק שהארגון מוצף במשימות, הן נשלחות לבעלי מקצוע המועסקים אצלכם ונרשמות על שמן. ניתן לעקוב אחר ביצוע משימות מסוימות שנשלחו לאותם עובדים, לקבל מהם עדכונים על זמני סיום משוערים ולהכין את יעדי ההמשך להתקשרות עם אותם לקוחות: ביצוע משימות המשך או התקשרות מחדש במקרה שהעבודה או הפרויקט הסתיימו ויש צורך בשימורם כלקוחות הארגון.

מערכת CRM לעסקים חיונית במיוחד עבור עסקים המבצעים משימות עבודה ותחזוקה שוטפות

חברות קידום, חברות פיתוח, חברות עיצוב גרפי – כל אלה מבססות את עבודתן על מערכת CRM לעסקים. המשימות שחברות אלה מבצעות הן רב שלביות, כשכל שלב ביצועי תלוי בקודמו, ולכן נדרש תיעוד במערכת CRM לעסקים על מנת שהלקוחות הסופיים יקבלו את המענה הטוב ביותר והעבודה תתחלק ביעילות בין העובדים.